ЧЕЛЛЕНДЖЕРС
Группа существовала с 1965 по 1966 год в стенах МГУ. Состав: Ю. Валов (гитара, вокал, в будущем — "Скифы"), Николай Воробьев (гитара, вокал), Ярослав Кеслер (бас, в будущем — "Мозаика"), Александр Жестырев (ударные). В основном исполняли кавер-версии бит-хитов 60-х, но наряду с ними пели и свои песни — «Эскалатор», "Белый снег за окном" Кеслера, «Осень» Валова, которая позже вошла в репертуар "Скифов".